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2018年我國特種紙產業發展現狀及分析

發布日期:2019-11-25   來源:造紙信息

2018 年全年國內生產總值90.03 萬億,較上年增長6.6%,第二產業增加值36.60 萬億,較上年增長5.8%。2018 年全國紙及紙板生產量10435 萬t,較上年下降6.24%,消費量10439 萬t,較上年下降4.20%,人均年消費量為75 kg(按全國人口13.95 億計)。

2018年我國特種紙產業發展概況

1.1 特種紙產業產銷形勢

2018 年我國特種紙及紙板總生產量為695 萬t,同比增長3.73%,增長放緩。特種紙及紙板生產量占全國紙及紙板總生產量的比例為6.67%。

2018 年我國特種紙企業的總體開工率84.90%,產銷率95.68%。開工率和產銷率均有所下降。

1.2 特種紙產業進出口情況

1.2.1 我國特種紙進出口量、進出口總額和進出口價格

2018 年我國特種紙進口量35.45 萬t,同比增長28.49%。我國特種紙進口量在經歷連續4年下降后,迎來了大幅度的反彈,進口量增長量較多的紙種有:防油紙(海關商品稅號:48062000)0.60 萬t,卷煙紙( 海關商品稅號:4813)0.37 萬t, 半透明玻璃紙及其他高光澤透明或半透明紙(海關商品稅號:48064000)0.28 萬t,祭祀用紙(海關商品稅號:48239020)0.26 萬t。

2018 年我國特種紙出口量105.46 萬t,同比增長2.60%,占我國特種紙總生產量的15.17%。近10 年來我國特種紙出口量逐年遞增,近2 年增幅下降,增長緩慢。

2018 年我國特種紙進口總額8.09 億美,同比增長6.31%,進口單價2281 美/t,同比下降17.33%,進口單價達到近10 年的最低點;2018 年我國特種紙出口總額25.77 億美,同比增長3.79%,出口單價2443 美/t,同比增長1.16%,出口單價首次高于進口單價。

1.2.2 主要紙種近幾年進出口量及進出口價格

2018 年,植物羊皮紙的進出口量略有增長,價格保持平穩;壁紙原紙進口量持續下降,出口量持續上升,進出口價格相差不大;海關數據顯示,2018 年我國從美國和韓國進口了340 t 價格2000 /t 的防油紙,造成防油紙進口量大幅上漲,進口價格大幅下跌,防油紙的出口量和出口價格相對平穩;濾紙及紙板進口量和進口價格與去年持平,出口量增長幅度較大;電解電容器紙進口量仍遠高于出口量,進口價格平穩,出口價格下降,進口價格遠高于出口價格;卷煙紙進出口量都略有增加,進出口價格保持平穩。

1.2.3 主要進出口國家

近幾年,伴隨著我國特種紙產業的飛速發展,其在全球特紙行業中的地位愈加舉足輕重,成為特種紙產品的主要輸出國,產品在全球各個國家都有銷售。美國、印度、韓國、日本一直是我國特種紙的主要輸出國家,2018 年我國特種紙的輸出量略有增加。前幾年我國特種紙產品出口的增長點是東南亞國家,2018 年只有菲律賓和印度尼西亞有小幅增長,其他幾個國家均有不同程度的下降。

與出口相比,我國特種紙進口的集中度更高,日本和美國兩國進口量就占總進口量的57%,進口國家也主要集中在特種紙產業較發達的國家。

1.3 特種紙企業上市公司概況

截至目前,我國共有特種紙上市公司22 家,其中,2018 年浙江大盛新材料股份有限公司更名為華邦特西諾采新材料股份有限公司。2018 年這

22 家企業的資產總額為271.20 億,比2017 年增加16.78 億,同比增長6.60% ;凈資產達176.76 億,比2017 年凈增15.44 億,同比增長9.57% ;主營業務收入185.72 億,比2017 年增加28.07 億,同比增長17.81% ;實現凈利潤9.05 億,比2017 年凈減1.13億,同比下降11.10%。

2018 年齊峰新材、民豐特紙、凱恩股份、冠豪高新和恒豐紙業這5 家主板上市的特種紙企業,資產總額為151.06 億,比2017 年凈增0.86 億,同比增長0.57%;凈資產達106.36 億,比2017 年凈增1.22 億,同比增長1.16% ;主營業務收入104.86 億,比2017年增加7.71 億,同比增長7.94%;實現凈利潤2.69 億,比2017 年凈減0.92 億,同比下降25.48%。

這5家企業在2018 年都實現了盈利,但不僅整體的盈利水平處于近10 年的較低位,各企業的凈利潤也處于近10 年來的較低水平。在主營業務近幾年大幅增加的背景下,利潤的下降主要是由原材料成本上升所導致。這5 家企業利潤總額的變化也從側面反映出了特種紙企業利潤率正在不斷被壓縮。

2018 年底在深滬兩市正常運作的含有制漿造紙和紙制品業務的上市公司為27 家,實現凈利潤103.54 億,比2017 年減少19.65 億,出現負增長(–15.95%),其中特種紙企業利潤僅占2.6%,為近10 年來最低。

1.4 特種紙產業投資情況

2018 年我國特種紙行業投資熱度較上一年有所降溫,但仍保持了一定的活躍度。2018 年我國特種產業先后釋放產能超過40 萬t/a,涉及羊皮紙、薄頁紙、人造革離型紙、壁紙原紙、印花紙、云彩紙、游龍紙、玻璃間隔紙、濾紙、離型紙、裝飾原紙等多個紙種,其中僅裝飾原紙就新增產能18.5 萬t/a。2018 年新建未投產的項目產能超過40 萬t/a,新增產能投資金額超過25 億,投資紙種有濾紙、引線紙、烘焙原紙、熱轉印紙、格拉辛紙、藝術紙等,這些產能預計在兩年之內投入市場。2018 年收購并購項目較2017 年和2016年有所減少,但特種紙企業集中度不斷提高這一趨勢將持續。2018 年我國特種紙產業的部分投資情況如下。

1.4.1 投產項目

(1)艾利丹尼森全新高速涂布線在昆山投產

2018 年5 月2 日,艾利丹尼森為其全新水膠和熱熔膠高速涂布生產線舉行了盛大的啟動慶典。該生產線位于江蘇省昆山市,投資總額數百萬美,歷經18個月的建設和裝配,于2017 年11 月開始運營。C11 高速涂布線是目前全球范圍內自動化程度和效率最高的不干膠生產線之一。

(2)潤誠特種紙項目建設加速推進

該項目由濟南潤易集團和山東冠軍紙業雙方合作建設,總投資15 億,其中,一期工程投資5.2 億,占地 10.3 h㎡(155 畝),建設羊皮紙、薄頁紙等生產線6 條,產能5.5 萬t/a。

(3)浙江金昌特種紙股份有限公司7# 特種紙生產線項目通過環保設施階段性驗收

2018 年4 月16 日,浙江金昌特種紙股份有限公司的年產1.5 萬t 印花紙、云彩紙等生產線,年產1.5 萬t人造革離型紙、壁紙原紙等特種紙生產線,年產1.5 萬t磁卡記錄原紙、游龍紙等特種紙生產線項目環境保護設施階段性竣工驗收會召開,與會專家一致同意通過環保三同時階段性驗收。項目于2017 年3 月開工建設,2017 年6 月竣工投入試生產。

(4)陽光王子年產6.5 萬t 裝飾原紙生產線投產

2018 年8 月,陽光王子二期項目開機試生產。陽光王子二期項目建設2 條裝飾原紙生產線,紙機卷紙幅寬1430 mm, 設計車速700 m/min, 工作車速600 m/min,產品為高檔裝飾原紙,總產能6.5 萬t/a。已經投產的1# 紙機產能3.5 萬t/a,產品也是高檔裝飾原紙。二期項目全面投產后公司裝飾原紙產能將達到11.5 萬t/a。

(5)銀鴿集團年產1.5 萬t 玻璃間隔紙生產線投產

公司研發的玻璃間隔紙在特種紙基地正式投產,現階段年產能1.5 萬t,產值1.85 億。此次投產后,特種紙基地預計年產能將達6 萬—— 8 萬t。該項目全部達產后,年產值將達到5.6 億

(6)恒豐紙業年產4 萬t 高檔特種紙項目投產

2018 年6 月11 日,年產4 萬t 高檔特種紙項目(18#紙機)正式投產,10 月15 日,搬遷改造后的T4 紙機投料試車成功。兩臺紙機投產后,公司擁有機制紙生產線20 條,機制紙年產量可擴增到18 萬t。

(7)河北名聯新材料科技有限公司一期項目投產

河北名聯新材料科技有限公司一期項目于9 月初安裝完畢,經過一段時間的調試、試生產和設備整改,已正式投產運行。據了解,該機臺凈紙幅寬2640 mm,設計車速700 m/min,全部采用商品木漿生產高檔裝飾原紙,設計年產能5 萬t。河北名聯新材料科技有限公司是河北省邢臺市首家生產高檔裝飾原紙的特種紙企業。公司總投資10.5 億,占地面積20 hm2 (300 畝),規劃年產15 萬t 裝飾材料。

(8)浙江民興新材料有限公司高檔薄型特種紙生產線投產

浙江民興新材料有限公司年產5 萬t 高檔薄型特種紙生產線及紙深加工項目已投產,主要產品為環保無紡壁紙、特種涂布離型紙、特種濾紙、藝術紙等。

(9)浙江夏王紙業有限公司

浙江夏王紙業有限公司安裝的KD PM4 已投產,新增產能7 萬t/a。

1.4.2 新建在建項目

(1)浙江弘倫紙業有限公司年產2 萬t 高檔特種

紙生產線項目

公司成立于2018 年2 月11 日,決定投資12000 萬,采用騰籠換鳥方式整體受讓位于浙江龍游經濟開發區的原浙江新風光電子有限公司的廠房及土地,用于特種紙(汽車三濾紙、吸塵袋外紙、引線紗紙、茶葉濾紙、雙面膠帶紙、口罩紙)的生產、銷售。購置1092 型圓網紙機、1880 型圓網紙機、1880 型斜網多缸生產線等設備,形成年產2 萬t 高檔特種紙的生產能力。該項目于2018 年6 月開始施工,計劃2019 年新上12 條生產線。

(2)華邦古樓新材料有限公司年產12.5 萬t 高檔環保型特種紙項目

公司擬投資8 億,建設年產12.5 萬t 高檔環保型特種紙項目。該項目于2018 年4 月開工。新建項目主要包括生產車間、輔助生產車間及公用工程。項目計劃建設2 條生產線,產能分別為5.5 萬t/a 和7 萬t/a,預計2019 年下半年投產。

(3)浙江龍游太平紙業有限公司年產5 萬t 特種紙和1 萬t 紙制品生產線項目

公司位于浙江龍游經濟開發區,計劃投資15000萬,建設年產5 萬t 特種紙和1 萬t 紙制品生產線項目,主要建設2 條造紙生產線和1 條涂布加工生產線及其他配套設備,項目于2018 年12 月動工。

(4)青山聯手饒山進軍特種紙市場

青山紙業于2018 年1 月31 日與福建鐃山紙業集團有限公司及建寧縣國有資產投資經營有限公司簽署了《股東合作協議書》。三方共同出資在福建省三明市建寧縣設立福建青鐃山新材料有限公司,并以新公司為主體,投資建設“年產4000 t 高檔引線紙”項目。該項目紙機采用2 組1092 雙圓網單大缸紙機,每組4 臺。項目建設期為12 個月。

(5)浙江哲豐新材料有限公司年產 19 萬t 高檔紙基新材料項目

公司擬投資9.79 億建設年產19 萬t 高檔紙基新材料項目,項目涉及的高檔紙基新材料以熱升華轉印原紙、格拉辛紙和烘焙原紙為主,項目占地面積7.1 h㎡(107 畝),建設期為2018 年5 月—2020 年4 月。

(6)悅聲紙業年產3 萬t 高端藝術紙項目

2018 年5 月,悅聲紙業年產3 萬t 高端藝術紙項目開工儀式在嘉興科技城鳳橋產業園舉行。整個項目計劃總投資5000 萬美,一期2018 年底建成,二期2019 年開工建設。

1.4.3 技改搬遷項目

龍口玉龍紙業1880 紙機升級改造完成

2018 年5 月29 日,龍口玉龍紙業有限公司開始了大范圍的升級改造工作。改造歷時45 天,改造任務主要有以下方面:原紙機烘缸齒輪傳動改為變頻傳動,以提高施膠前紙頁干燥能力,降低紙機動力消耗,同時設備故障率大幅度減少;安裝膜轉移施膠機,使紙頁兩面施膠均勻;白水桶尺寸加大;安裝帶稀釋水的節能除渣器;改造烘缸三段通汽,為提高紙機車速打下良好基礎;維修流漿箱,更換流漿箱上料管。

1.4.4 收購并購項目

大盛新材被華邦古樓收購并更名

2018 年6 月4 日,華邦古樓新材料有限公司與浙江大盛新材料股份有限公司簽訂了股份轉讓協議書,于11 月13 日完成對大盛新材相應股權收購。收購后,華邦古樓持有大盛新材54.76% 股份,成為大盛新材控股股東。12 月14 日,大盛新材通過了更名為華邦特西諾采新材料股份有限公司的決議,進行更名。收購期間,2018 年,華邦特西諾采對1# 生產線進行升級改造,并逐漸恢復生產,預計2# 生產線于2019 年重新生產。

1.5 特種紙細分品種概況

1.5.1 裝飾原紙

據中國林產工業協會裝飾紙專業委員會統計報告,2018 年我國具有一定規模的人造板飾面專用原紙企業總銷售量約112.2 萬t,同比增長7.37%。

其中:

• 裝飾原紙銷售量105.5 萬t,同比增長8.54%。其中素色紙34.6 萬t,同比增長0.58% ;印刷用原紙70.8萬t,同比增長12.74% ;

• 平衡紙銷售量5.0 萬t,同比下降5.66% ;

• 表層紙銷售量1.7 萬t,同比下降15.00%。

1.5.2 壁紙原紙

2018 年,壁紙市場供應總量為2.61 億卷,行業產能約為15 億卷,年銷售量為1.76 億卷。比2018 年下降5%,比2016 年下降10%。全國壁紙原紙供應總量約為15.04 萬t,比2017 年下降18%,比2016 年下降26%,比2015 年下降4%。其中國產木漿紙5.27 萬t,比2017 年減少0.18 萬t,比2016 年增長2.07 萬t,主要用于出口。國產無紡壁紙原紙8.95 萬t,比2017 年下降27% ,比2016 年下降45.7%,連續3 年下降。

2018 年,我國成品壁紙出口量約8.5 萬t,同比下降5.8%。2017 年成品壁紙出口量約9.02 萬t,2016 年為6.95 萬t。2019 年受到中美貿易戰的影響,印度成為較大出口國。

我國特種紙產業發展趨勢簡要分析

從20 世紀90 年代初期開始,我國特種紙產業進入快速發展時期,到2012 年,特種紙產量年增長率達到最高峰的35%,此后,增長率逐年下降,特別是2013 年、2014 年和2015 年下降的比較快,到2015 年增長率已經下降到個位數,預計今后特種紙產量將主要進入結構性增長階段,增長率逐步趨于平穩。

從特種紙產業發展態勢來看,針對需求量相對較大的特種紙品種,其生產的集中度進一步提高。主要特種紙企業不斷更新和擴充裝備,一些大型造紙企業參與特種紙生產并已形成一定的影響力;小型特種紙企業將會面臨更大的競爭壓力,這些企業應從產品個性化、差異化方面提升自身競爭力。

與此同時,科技進步和經濟結構調整也為特種紙產業提供了諸多發展機遇。“一帶一路”戰略的實施推動了沿線國家的經濟發展,為特種紙企業拓展海外市場創造了良好條件;限塑令的深入人心為特種紙提供了新的用武之地,如吸管紙已在全球多個國家得到了推廣;智能包裝的發展推動了紙電池的開發。

責任編輯:趙曉一

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